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Import

887 Byte hinzugefügt, 14:58, 2. Jul. 2019
/* ResellerProfessional-Import */
== ResellerProfessional-Import ==
TODOMit Version 1.1.1 hat sourceDESK einen Importer für ResellerProfessional 2 von DomainFactory erhalten. Dieser kann Kunden und deren Stammdaten in sourceDESK importieren und benötigt dazu den CSV-Export, den Sie in ResellerProfessional 2 generieren können. Um einen Import durchzuführen, aktivieren Sie bitte zunächst das Import-Modul für ResellerProfessional unter "Addons > Verwalten". Bitte konfigurieren Sie Zugriffsrechte für Ihr Konto. Im Menü finden Sie den Importer nun unter "Addons > ResellerProfessional-Import". Der Importer benötigt von Ihnen nun die exportierte CSV-Datei. Bitte wählen Sie diese aus und starten Sie den Export. Die Daten werden nun importiert. Bitte schließen Sie Ihr Browserfenster während des Importvorgangs nicht, um Inkonsistenzen der Datenbanken und Teilimporte zu vermeiden. Der Import kann bei größeren Datenbeständen einige Zeit dauern.
== Manueller Import ==
Selbstverständlich können Sie Ihre Kunden auch manuell importieren. Fügen Sie Ihre Kunden dazu einzeln unter "Kunden > Hinzufügen" hinzu. Ihre Kunden erhalten keine E-Mailbenachrichtigung über das neue Konto. Nach dem Hinzufügen eines Kunden können Sie im Profil weitere Kundendaten hinterlegen. Dort können Sie auch bestehende Verträge, Rechnungen, Transaktionen und weitere Daten händisch hinzufügen.