== Daten ==
In diesem Bereich sehen Sie die Stammdaten des Kunden und können diese bearbeiten. Des Weiteren können Sie einige Einstellungen treffen und bestimmte Funktionen für den Kunden sperren.
Neben der E-Mailadresse finden Sie die Möglichkeit, einzustellen, welche E-Mailtemplates der Kunde (an seine Hauptadresse) erhalten soll.
Über das obere Tab "Verlauf" können Sie sehen, welche Änderungen an den Stammdaten des Kunden über die Zeit erfolgt sind und wer diese vorgenommen hat. Auf Knopfdruck können Sie eine Änderung rückgängig machen.
Falls Ihr Kunde ein Unternehmen ist, können Sie über den Tab "Kontakte" weitere Ansprechpartner hinzufügen. Diesen können Sie auch jegliche gewünschte E-Mailkorrespondenz auf Knopfdruck in CC Mailtemplates zukommen lassen.
Auf der Übersichtsseite "Daten" finden sich noch diverse Aktionen:
Über die Aktion '''Angebot erstellen''' links unten können Sie ein neues Angebot für diesen Kunden anlegen.
== Reseller ==
Über den Bereich "Reseller" können Sie bei Reseller-Kunden sehen, welche Kunden der Reseller für welches Produkt registriert hat. Den Reseller-Status können Sie übrigens im Bereich "Daten" setzen.
== Dateien ==
== Notizen ==
Notizen dienen dem Austausch zwischen den Administratoren und der Erfassung wichtiger Informationen zum Kunden.Links unten können Sie eine neue Notiz erstellen.Sie können Notizen eine Priorität zuordnen und sie sogar im Kundenbereich anzeigen lassen, um den Kunden eine Mitteilung zu machen. Ferner können Sie die Notiz anheften, sodass diese prominent im Kundenprofil angezeigt wird.