== Daten ==
In diesem Bereich sehen Sie die Stammdaten des Kunden und können diese bearbeiten. Des Weiteren können Sie einige Einstellungen treffen und bestimmte Funktionen für den Kunden sperren.
Neben der E-Mailadresse finden Sie die Möglichkeit, einzustellen, welche E-Mailtemplates der Kunde (an seine Hauptadresse) erhalten soll.
Über das obere Tab "Verlauf" können Sie sehen, welche Änderungen an den Stammdaten des Kunden über die Zeit erfolgt sind und wer diese vorgenommen hat. Auf Knopfdruck können Sie eine Änderung rückgängig machen.
Falls Ihr Kunde ein Unternehmen ist, können Sie über den Tab "Kontakte" weitere Ansprechpartner hinzufügen. Diesen können Sie auch jegliche gewünschte E-Mailkorrespondenz auf Knopfdruck in CC Mailtemplates zukommen lassen.
Auf der Übersichtsseite "Daten" finden sich noch diverse Aktionen:
Über die Aktion '''Angebot erstellen''' links unten können Sie ein neues Angebot für diesen Kunden anlegen.
== Reseller ==
Über den Bereich "Reseller" können Sie bei Reseller-Kunden sehen, welche Kunden der Reseller für welches Produkt registriert hat. Den Reseller-Status können Sie übrigens im Bereich "Daten" setzen.
== Dateien ==
== Scoring ==
Hier sehen Sie die Erkenntnisse des [[Scoring]]-Systems.. Links unten können Sie einen manuellen Eintrag vornehmen oder eine der [[Scoring]]-Methoden für diesen Kunden ausführen.
== IP-Adressen ==
In diesem Bereich können Sie alle jemals aufgetretenen IP-Adressen des Kunden zeitlich sortiert abrufen..Das ist zum Beispiel nützlich, um fremde Account-Logins zu enttarnen.
== Log ==
Hier können Sie die Aktionen abrufen, die der Kunde im System ausgeführt hat..Fast alle Aktionen werden von sourceDESK geloggt und können hier zeitlich sortiert nachvollzogen werden.
== Warenkorb ==
Mit dieser Funktion können Sie einen Blick in den Warenkorb des Kunden werfen, der serverseitig gespeichert wird. Links unten können Sie den Kunden für weitere Bestellungen deaktivieren bzw.wieder freigeben.
== Cookies ==
Unter "Cookies" sehen Sie die Cookies, die für diesen Kunden angelegt wurden.Sie können hier sehen, wie lange die Cookies noch gültig sind und ob die Authentifizierungsmerkmale noch übereinstimmen.Ist das nicht der Fall, ist das Cookie sowieso ungültig und es ist damit keine Authentifizierung mehr möglich.
== E-Mails ==
sourceDESK archiviert alle ausgehenden System-Emails an den Kunden.Ausgenommen davon sind nur E-Mails des Support-Systems, um diese nicht doppelt zu speichern.In diesem Bereich können Sie alle jemals an den Kunden versendete E-Mails einsehen und auf Wunsch erneut versenden. Links unten können Sie eine eigene E-Mail an den Kunden schreiben (Freitext).
== Tickets ==
Sofern Sie das interne [[Support-System]] von sourceDESK benutzen, bekommen Sie hier alle Tickets des Kunden angezeigt.. Links unten haben Sie die Möglichkeit, ein neues Ticket zu eröffnen, um mit dem Kunden in Kontakt zu treten.
== Briefe ==
In diesem Bereich verwalten Sie die an den Kunden geschriebenen [[Briefe]]..Als weitere Aktion können Sie links unten einen neuen Brief für diesen Kunden erstellen.
== Telefonate ==
Eine besondere Funktion von sourceDESK ist es, Telefonate (oder Fernwartungen, Besuche oder ähnliche Zeitaufwände) zu erfassen.Unter "Telefonate" sehen Sie für diesen Kunden erfassten Aufwand. Links unten können Sie ein "Telefonat starten", dabei wird die Zeit live erfasst. Zudem ist die Überprüfung der Telefon-PIN des Kunden hier möglich. Unter "Telefonat nachtragen" können Sie Aufwand nachtragen. Hierbei können Sie die Zeit entweder manuell erfassen oder über die [[Telefon-Logs]] per API abrufen.
== Geworbene Kunden ==
Diesen Bereich sehen Sie nur, wenn Sie das Affiliate-System aktiviert haben.Sie erhalten hier einen Überblick über die Kunden, die dieser Kunde geworben hat.. Weitere Aktionen: * '''Werber eintragen''' ermöglicht es Ihnen, den Werber des aktuellen Kunden nachzutragen* Über '''Kunden zuordnen''' ordnen Sie Ihrem Affiliate-Partner einen anderen Kunden als geworbenen Kunden zu
== Notizen ==
Notizen dienen dem Austausch zwischen den Administratoren und der Erfassung wichtiger Informationen zum Kunden.Links unten können Sie eine neue Notiz erstellen.Sie können Notizen eine Priorität zuordnen und sie sogar im Kundenbereich anzeigen lassen, um den Kunden eine Mitteilung zu machen. Ferner können Sie die Notiz anheften, sodass diese prominent im Kundenprofil angezeigt wird.