Inkasso-System
Um Sie bei der Eintreibung offener Forderungen zu unterstützen, bietet Ihnen sourceDESK Integrationen für Inkasso-Anbieter. Von Haus aus kommuniziert sourceDESK auf Wunsch mit den folgenden Inkasso-Anbietern:
Entwickler können eigene Inkasso-Module erstellen und so nahezu jedes Inkasso-Unternehmen an sourceDESK anbinden.
Inkasso-Module konfigurieren
Sie können mehrere Inkasso-Module gleichzeitig verwenden, um so jede Rechnung nach Betrag oder Art des Produkts dem optimalen Inkasso-Unternehmen zuzuführen. So erhöhen Sie Ihre Erfolgschancen. Die Inkasso-Module konfigurieren Sie unter "Einstellungen > Systemeinstellungen > Inkasso", wie genau Sie die Module konfigurieren, erfahren Sie auf der Seite der Module.
Rechnung an Inkasso übergeben
Um eine Rechnung an ein Inkasso-Unternehmen zu übergeben, klicken Sie in der Rechnungszeile bitte auf das Symbol in der mit "I" überschriebenen Spalte. Hier ist bei noch nicht an das Inkasso übergebenen Rechnungen ein Kreuz zu sehen.
Es öffnet sich eine Übersichtsseite mit Informationen zu der Rechnung und den Rechnungspositionen. Am Ende der Seite ist die Forderungsübergabe möglich. Hierzu wählen Sie das Inkasso-Unternehmen, an das die Rechnung übergeben werden soll. Zusätzlich müssen Sie eine kurze Leistungsbeschreibung eintragen. Ferner können Sie optional eine Mitteilung an das Inkassounternehmen machen, diese Notiz wird dem Sachbearbeiter beim Inkassounternehmen dann angezeigt.
Status des Inkasso
Nachdem eine Rechnung an ein Inkasso-Unternehmen übergeben wurde, können Sie meist den Status in sourceDESK verfolgen. Gehen Sie dazu vor wie bei der Rechnungs-Übergabe. In der Spalte "I" werden Sie nun einen Haken sehen.
Auf der Detailseite können Sie das Aktenzeichen beim Inkasso-Unternehmen sehen. Außerdem wird der aktuelle Status nach Möglichkeit vom Inkasso-Unternehmen abgerufen und Ihnen angezeigt, sodass Sie sourceDESK nicht verlassen müssen, um den Bearbeitungsstand zu sehen. Das erspart Ihnen Zeit und das Arbeiten mit einer zweiten Oberfläche, in der Sie den Vorgang erneut suchen müssen.
