Mit sourceDESK können Sie Briefe an Ihre Kunden und Drittpersonen schreiben, es wird dann automatisch eine versandfertige PDF-Datei generiert.
Brief schreiben
Um einen Brief zu schreiben, wählen Sie bitte "Kunden > Briefe > Neuen Brief erstellen". Sie können sodann den Empfänger des Briefes eingeben. Anschließend tragen Sie einen Betreff und den eigentlichen Brief ein.
Brief an einen Kunden schreiben
Sie können ein Brief direkt an einen Kunden schreiben. Dadurch wird der Brief diesem Kunden zugeordnet und die Kundendaten werden übernommen. Rufen Sie dazu das Profil eines Kunden auf und wählen Sie "Briefe > Brief erstellen".
Brief drucken/versenden
Nachdem Sie einen Brief erstellt haben, können Sie sich eine PDF-Datei des Briefs generieren lassen oder den Brief direkt versenden. Wählen Sie dazu den Brief in der Briefliste aus. Sie haben nun mehrere Möglichkeiten:
- Über das PDF-Icon können Sie sich die PDF-Datei anschauen und dann manuell drucken und versenden
- Über die Aktion "Versenden" unter der Liste können Sie den Brief (falls konfiguriert) direkt an Ihren Drucker senden oder an einen externen Dienstleister, der für Sie den Druck und Versand übernimmt. Zur Konfiguration siehe Briefversand.