Sie können sourceDESK an die Cloud-Buchhaltungslösung sevDesk anbinden. Hierzu liefern wir Ihnen von Haus aus eine Schnittstelle mit.
Funktionsumfang
Mit der Schnittstelle werden Kundendaten und Rechnungen automatisch aus sourceDESK zu sevDesk synchronisiert. Hierbei werden Rechnungen als Belege innerhalb von sevDesk erfasst, auch der aktuelle Rechnungsstatus wird aus sourceDESK synchronisiert.
Dadurch stehen Ihnen alle Buchhaltungsfunktionen von sevDesk im Zusammenspiel mit sourceDESK zur Verfügung.
Konfiguration
Um die sevDesk-Synchronisierung zu nutzen, aktivieren Sie bitte zunächst das Addon "sevDesk" in Ihrer sourceDESK-Installation. Anschließend müssen Sie das Addon konfigurieren.
Dazu benötigen Sie Ihren API-Token. Rufen Sie bitte die Benutzerliste in sevDesk auf ("Einstellungen > Benutzer") und wählen Sie den gewünschten Benutzer, unter dem sourceDESK bei der Kommunikation mit sevDesk agieren soll. In dessen Einstellungen finden Sie nun den API-Token, den Sie nach Eingabe Ihres Benutzer-Passwortes sichtbar machen können. Kopieren Sie diesen Token bitte in die Addon-Konfiguration.
Wenn Sie eine externe sevDesk-Instanz verwenden, müssen Sie die URL im Modul ändern (möglich ab Version 1.0.7).
Bitte setzen Sie außerdem Zugriffsrechte für Administratoren, die manuelle Synchronisierungen durchführen dürfen.
Synchronisierung bestehender Daten
Das Modul unterstützt die Synchronisierung bereits bestehender Datenbestände aus sourceDESK nach sevDesk. Wählen Sie dazu "Addons > sevDesk" und übertragen Sie die gewünschten Entitäten mit einem Klick. Dieser Vorgang kann einige Zeit in Anspruch nehmen.