Erstellung von Angeboten
Um ein Angebot zu erstellen, haben Sie zwei Möglichkeiten:
- Über "Kunden > Angebote" können Sie links unten ein "neues Angebot erstellen" - diese Option ist für Kunden bestimmt, die noch kein eigenes Konto haben. Sie können die Kundendaten beim Anlegen des Angebots manuell erfassen.
- Im Kundenprofil können Sie im Bereich "Angebote" ein Angebot für diesen Kunden erstellen. Dabei wird das Angebot dem Kunden zugeordnet, die Adressdaten des Kunden werden automatisch übernommen.
Verwaltung von Angeboten
Sie können Angebote im Kundenprofil unter "Angebote" oder unter "Kunden > Angebote" verwalten.
Angebots-Status
Angebote haben einen Status:
- Gestellt: Das Angebot wurde erstellt
- Versendet: Das Angebot wurde an den Kunden versendet
- Akzeptiert: Das Angebot wurde durch den Kunden akzeptiert
- Storniert: Das Angebot wurde storniert
Sie können den Status eines Angebots jederzeit ändern.
Automatische Rechnungserstellung
Sie können ein Angebot jederzeit in eine Rechnung umwandeln. Wählen Sie dazu das gewünschte Angebot aus der Liste und wählen Sie "Rechnung stellen".
Anpassung des Angebots-Templates (PDF)
Das Angebots-Template können Sie in der Datei lib/PDFQuote.php anpassen.