Kunden: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 5. Oktober 2018, 14:06 Uhr

Die Kundenverwaltung von sourceDESK stellt eine zentrale Funktion des Systems dar. Über "Kunden > Auflisten" erhalten Sie eine Liste Ihrer Kunden. Über das Bearbeiten-Icon neben einem Kunden rufen Sie das Profil dieses Kunden auf. Nachfolgend erhalten Sie Informationen zum Aufbau des Kundenprofils und den einzelnen Möglichkeiten.

Aufbau

Linkerhand sehen Sie eine Art Sidebar mit verschiedenen Bereichen, von denen immer einer ausgewählt ist. Unter dieser Sidebar sehen Sie - falls vorhanden - Aktionen, die Sie in diesem Bereich ausführen können. Rechterhand sehen Sie die Ausgabe des gewählten Bereichs.

Wenn für einen Kunden kritische Warnungen vorliegen, werden diese immer ganz oben angezeigt.

Daten

In diesem Bereich sehen Sie die Stammdaten des Kunden und können diese bearbeiten. Des Weiteren können Sie einige Einstellungen treffen und bestimmte Funktionen für den Kunden sperren.

Über das obere Tab "Verlauf" können Sie sehen, welche Änderungen an den Stammdaten des Kunden über die Zeit erfolgt sind und wer diese vorgenommen hat. Auf Knopfdruck können Sie eine Änderung rückgängig machen.

Falls Ihr Kunde ein Unternehmen ist, können Sie über den Tab "Kontakte" weitere Ansprechpartner hinzufügen. Diesen können Sie auch jegliche E-Mailkorrespondenz auf Knopfdruck in CC zukommen lassen.

Auf der Übersichtsseite "Daten" finden sich noch diverse Aktionen:

• vCard herunterladen stellt Ihnen die Kundendaten als vCard zur Verfügung, so können Sie diese in Ihr Adressbuch importieren
• BDSG-Auskunft generieren generiert eine PDF-Auskunft der Kundendaten nach BDSG
• Als Kunde einloggen loggt Sie als Kunde ein und leitet Sie in den Kundenbereich weiter
• Neues Passwort zusenden generiert ein neues Passwort für den Kunden und sendet es ihm per E-Mail zu
• Kunden zusammenführen ermöglicht es Ihnen, zwei identische Kundenkonten zusammenzulegen
• Kunde löschen löscht den Kunden vollständig mit allen Daten (inklusive Domains, Produkten, Rechnungen, ...) aus dem System

Produkte

Dieser Bereich zeigt alle Produkte, die der Kunde hat oder hatte. Sie können hier in die Produktansicht wechseln, um Produkte zu verwalten und zu bearbeiten.

Es stehen folgende, weitere Aktionen zur Verfügung:

• Produkt hinzufügen lässt Sie ein Software-Produkt hinzufügen
• Hosting hinzufügen lässt Sie ein Hosting-Produkt hinzufügen
• Lizenztransfers de-/aktivieren sperrt den Lizenztransfer zu anderen Kunden bzw. gibt ihn frei
• Update-Service de-/aktivieren verwaltet den Update-Service (bei Update eines Produkts werden Sie auf Kunden mit aktiviertem Update-Service hingewiesen, die das Produkt haben)

Domains

Hier bekommen Sie einen Überblick über die vom Kunden registrierten Domains. Sie können mit einem Klick in die Domainansicht wechseln.

Weitere Aktionen:

• Preise bearbeiten lässt Sie die Domain-Preise für diesen Kunden individuell anpassen
• Kontakt-Verwaltung aktivieren erlaubt dem Kunden, eigene Kontakte für Tech-C und Zone-C zu verwenden
• API aktivieren erlaubt dem Kunden die Nutzung der API
• Authcode-Abfrage deaktivieren sperrt den automatischen Abruf von Authcodes aus dem Kundenbereich (nützlich bei offenen Rechnungen, sofern mit AGB vereinbar)
• Eigene Nameserver ermöglicht die Verwendung von eigenen Nameserver-Hostnamen (DNS-Modul muss das unterstützen)

Projekte

Sie sehen hier die Projekte, die Sie für den Kunden bearbeiten und können in die Projektansicht wechseln.

Abrechnung

Sie können in diesem Bereich die für die Kunden angelegten Abrechnungen abrufen und verwalten.

Es stehen weitere Aktionen zur Verfügung:

• Mit Abrechnung hinzufügen legen Sie eine neue Abrechnung an
• Positions-Gruppierung deaktivieren sorgt dafür, dass für mehrere Abrechnungen, die am gleichen Tag fällig werden, jeweils eine Rechnung generiert wird (ansonsten werden die Rechnungspositionen in eine Rechnung gruppiert)

Rechnungen

Dieser Bereich zeigt Ihnen alle Rechnungen des Kunden und ermöglicht Ihnen die Verwaltung dieser.

Weitere Aktionen sind:

• Rechnung hinzufügen wird zum Anlegen einer neuen Rechnung benutzt
• Geplante Posten gibt einen Überblick über offene Posten für die Sammelrechnungen und erlaubt die Konfiguration des Fälligkeitstages
• Mahnungen deaktivieren deaktiviert alle Mahnungen für diesen Kunden

Angebote

In diesem Bereich sehen Sie die Angebote, die Sie für diesen Kunden erstellt haben. Diese können Sie hier ebenfalls verwalten und bearbeiten.

Über die Aktion Angebot erstellen links unten können Sie ein neues Angebot für diesen Kunden anlegen.

Reseller

Über den Bereich "Reseller" können Sie bei Reseller-Kunden sehen, welche Kunden der Reseller für welches Produkt registriert hat. Den Reseller-Status können Sie übrigens im Bereich "Daten" setzen.

Dateien

...

Transaktionen

...

Scoring

...

IP-Adressen

...

Log

...

Warenkorb

...

Cookies

...

E-Mails

...

Tickets

...

Briefe

...

Telefonate

...

Geworbene Kunden

...

Notizen

...