Projekte: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 8. Oktober 2018, 15:07 Uhr

sourceDESK hat ein integriertes System zur Verwaltung von Projekten und Erfassung von Zeitaufwand.

Projekt erstellen

Um ein Projekt zu erstellen, wählen Sie bitte im Menü den Punkt "Projekte" aus. Klicken Sie anschließend auf den Button "Neues Projekt erstellen" und erfassen Sie die Details zum Projekt.

Projekt verwalten

Unter dem Menüpunkt "Projekte" erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Projekte, gefiltert nach dem Status:

• Aktuell / Überfällig (in Bearbeitung)
• Warte auf Auftrag
• Warte auf Informationen
• Fertig

Den Status können Sie jederzeit manuell ändern. Alleine im Status "In Bearbeitung" findet ein automatischer Wechsel zwischen "Aktuell" und "Überfällig" in Abhängigkeit des Fälligkeitsdatums des Projektes statt.

In der Detailansicht eines Projektes können Sie Aufgaben verwalten und die Projektdaten ändern. Außerdem können Sie Dateien hochladen und hinterlegen, die dann auch durch Kunden eingesehen werden.

Zeit erfassen

Bei jeder Aufgabe finden Sie in der Spalte "Zeit" die Möglichkeit, Arbeitszeiten zu erfassen und zu kontrollieren. Um eine Übersicht der aufgewendeten Zeit für eine Aufgabe zu erhalten oder einen Zeitaufwand nachzuerfassen, klicken Sie bitte auf den Link mit der aktuellen Zeitangabe bzw. der Beschriftung "Noch nicht getrackt".

Wenn Sie eine Zeit jetzt erfassen möchten, klicken Sie bitte auf das Timer-Icon. Die Zeiterfassung startet sofort. Über das Pausen-Icon können Sie die Zeiterfassung jederzeit beenden. Die laufende Zeit sehen Sie auf jeder Seite der Administration im oberen Menü und können Sie direkt dort stoppen.

Zeit-Übersicht (PDF)

Zur Dokumentation gegenüber Ihrem Kunden können Sie in der Spaltenüberschrift ("Zeit") eine PDF-Datei generieren. Diese enthält alle erfassten Zeiten mit Anfangs- und Endzeitpunkt, der bearbeiteten Aufgabe und dem zuständigen Mitarbeiter.

Das in der PDF-Datei angezeigte Logo entspricht Ihrem Rechnungslogo (themes/invoice-logo.jpg).

Projekt abrechnen

Sie können ein Projekt automatisch abrechnen. Dazu stellen Sie in den Projekteinstellungen einen Kunden und ein Entgelt ein:

• Pauschal: Ein pauschales Entgelt können Sie aus der Projektansicht einmalig abrechnen. Sobald die Rechnung erstellt wird, verschwindet die Möglichkeit zur Rechnungsstellung.
• Pro Stunde: Entscheiden Sie sich zur Abrechnung pro Stunde, kann der erfasste Zeitaufwand minutengenau abgerechnet werden. In der Projektansicht findet sich hierzu ein Button zur Abrechnung der erfassten Zeit. Sobald die Rechnung erstellt wurde, wird diese Zeit als abgerechnet markiert. Es kann dann erst wieder abgerechnet werden, wenn neuer Aufwand erfasst wurde - selbstverständlich wird dann nur dieser abgerechnet.

Kundenbereich

Der Kunde kann seine Projekte unter SOURCEDESK_URL/projects einsehen. Wenn Sie entsprechende Rechte in der Projekteinstellungen eingeräumt haben, kann der Kunde auch die Aufgaben und hinterlegten Dateien einsehen bzw. herunterladen.

Aufgaben-Vorlagen

Für wiederkehrende Aufgaben und Dienstleistungen eignen sich die Aufgaben-Vorlagen. Unter "Projekte > Aufgaben-Vorlagen" können Sie unter einer beliebigen Bezeichnung eine Menge von Aufgaben hinterlegen, die sich ab sofort auf Knopfdruck in jedes beliebige Projekt importieren lässt (in der Projektansicht wählen Sie hierzu unter "Aufgaben" den Button "Vorlage" und folgen den weiteren Anweisungen).

Schnellansicht

Sie können von jeder Seite der Administration über den Punkt "Projekte" rechts oben die drei als nächstes anstehenden Projekte und deren Fortschritt einsehen, ohne die aktuelle Seite zu verlassen.

Wichtige Projekte

Mit dem Sternchen können Sie unter "Projekte" ein Projekt als wichtig / nicht wichtig markieren. Wichtige Projekte werden - unabhängig vom Fälligkeitsdatum - immer ganz oben angezeigt.