Angebote: Unterschied zwischen den Versionen
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| + | Sie können den Status eines Angebots jederzeit ändern. | ||
== Automatische Rechnungserstellung == | == Automatische Rechnungserstellung == | ||
| − | . | + | Sie können ein Angebot jederzeit in eine Rechnung umwandeln. Wählen Sie dazu das gewünschte Angebot aus der Liste und wählen Sie "Rechnung stellen". |
== Anpassung des Angebots-Templates (PDF) == | == Anpassung des Angebots-Templates (PDF) == | ||
| − | . | + | Das Angebots-Template können Sie in der Datei <code>lib/PDFQuote.php</code> anpassen. |
Aktuelle Version vom 16. März 2019, 20:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Erstellung von Angeboten
Um ein Angebot zu erstellen, haben Sie zwei Möglichkeiten:
- Über "Kunden > Angebote" können Sie links unten ein "neues Angebot erstellen" - diese Option ist für Kunden bestimmt, die noch kein eigenes Konto haben. Sie können die Kundendaten beim Anlegen des Angebots manuell erfassen.
- Im Kundenprofil können Sie im Bereich "Angebote" ein Angebot für diesen Kunden erstellen. Dabei wird das Angebot dem Kunden zugeordnet, die Adressdaten des Kunden werden automatisch übernommen.
Seit Version 1.0.4 können Sie die "Dauer in Werktagen" optional für jedes Angebot deaktivieren, wenn es sich beispielsweise um ein Angebot für Hardware handelt.
Ab Version 1.0.6 besteht die Möglichkeit, Produkte aus sourceDESK automatisch auf ein Angebot zu übernehmen.
Annahme von Angeboten
Seit Version 1.0.6 kann der Kunde in seinem Kundenbereich auf der Rechnungsseite offene Angebote sehen. Er kann diese mit wenigen Klicks annehmen und erhält dann eine entsprechende Rechnung.
Verwaltung von Angeboten
Sie können Angebote im Kundenprofil unter "Angebote" oder unter "Kunden > Angebote" verwalten.
Angebots-Status
Angebote haben einen Status:
- Gestellt: Das Angebot wurde erstellt
- Versendet: Das Angebot wurde an den Kunden versendet
- Akzeptiert: Das Angebot wurde durch den Kunden akzeptiert
- Storniert: Das Angebot wurde storniert
Sie können den Status eines Angebots jederzeit ändern.
Automatische Rechnungserstellung
Sie können ein Angebot jederzeit in eine Rechnung umwandeln. Wählen Sie dazu das gewünschte Angebot aus der Liste und wählen Sie "Rechnung stellen".
Anpassung des Angebots-Templates (PDF)
Das Angebots-Template können Sie in der Datei lib/PDFQuote.php anpassen.
